Fiserv 宣布其对到期于2027年的任何及全部5.150%高级票据和到期于2049年的4.400%高级票据的要约收购结果 - Fiserv, Inc.

证据等级：A1 证据类型：官方一手信息 来源：Fiserv browser-verified publication index 官方发布日期：2026-06-24 采集时间：2026-07-18T16:33:04.961Z

密尔沃基，2026年6月24日（环球新闻通讯社）—— 金融服务技术解决方案的全球领先提供商Fiserv, Inc.（纳斯达克股票代码：FISV）（“公司”）今天宣布其以现金购买（“要约”）所有未偿还的2027年到期5.150%高级票据（“2027票据”）和2049年到期4.400%高级票据（“2049票据”，与2027票据合称为“票据”）的要约已到期并公布结果。该要约根据2026年6月16日的《购买要约》（“购买要约”）提出。本新闻稿中使用但未定义的首字母大写术语具有《购买要约》中给定的含义。该要约于2026年6月23日纽约时间下午5:00（“到期日”）到期。

根据全球债券持有人服务公司（Global Bondholder Services Corporation，以下简称“投标和信息代理”）提供的信息，截至到期日，共有1,330,795,000美元总本金的债券被有效投标且未被有效撤回。此金额不包括在《购买要约书》中规定的担保交付程序（“担保交付程序”）下，根据担保交付通知提交的22,771,000美元总本金的债券，这些债券仍需按担保交付程序履行交付要求。

下表包含上述债券总本金数额的信息，并按2027年债券和2049年债券进行区分。

<table><tbody><tr><td><strong>证券名称</strong></td><td><strong>CUSIP 号 / ISIN 号</strong></td><td colspan="2"><strong>总计<br></strong><strong>本金金额<br>未偿还</strong><br></td><td colspan="2"><strong>总计<br></strong><strong>本金金额<br>Tendered⁽¹⁾</strong></td><td colspan="2"><strong>本金金额<br>在通知中反映<br>担保<br>交割⁽²⁾</strong></td></tr><tr><td>5.150% 高级<br>2027年到期票据</td><td>337738 BJ6 / US337738BJ60&nbsp;</td><td colspan="2">$7.5亿<br></td><td colspan="2">$5.16181亿<br></td><td colspan="2">$180.1万<br></td></tr><tr><td>4.400% 高级<br>票据，2049年到期</td><td>337738 AV0 / US337738AV08<br></td><td colspan="2">$20亿&nbsp;<br></td><td colspan="2">$8.14614亿<br></td><td colspan="2">$2097万<br></td></tr><tr><td colspan="8">&nbsp;</td></tr><tr><td colspan="8">(1) 这些金额不包括持有人已提交担保交付通知且仍需符合担保交付规定的票据本金金额 程序.</td></tr><tr><td colspan="8">&nbsp;</td></tr><tr><td colspan="8">(2) 要被接受购买，须在2026年6月25日纽约时间下午5:00之前，使用担保交付程序有效提交的票据，且该票据必须在担保交付通知中反映.</td></tr><tr><td colspan="8">&nbsp;</td></tr></tbody></table>

在要约中，每接受购买的票据每1,000美元本金金额的对价为：2027年票据为1,005.65美元，2049年票据为797.61美元。除了对价之外，被接受购买的票据持有人还将收到一笔现金支付，代表该等票据自上一次利息支付日至结算日（如下定义）前未支付的应计利息（如下所述的此类利息，“应计利息”）。对于所有被接受购买的票据，包括根据保证交付程序提交的票据，利息将在结算日停止计息。

公司打算接受购买上表中列明的所有票据的本金金额（包括在保证交付通知中通过保证交付程序在纽约时间2026年6月25日下午5:00前有效交付的票据），并在结算日支付该等票据的适用对价和应计利息，预计结算日为2026年6月26日，除非延期（该付款发生的日期为“结算日”）。

本新闻稿中对要约的描述仅为摘要，其全部内容须参阅《购买要约》予以限定。

花旗环球金融公司（“花旗”）、摩根大通证券有限责任公司（“摩根大通”）、TD证券（美国）有限责任公司（“TD证券”）和富国证券有限责任公司（“富国证券”）是本次要约收购的主承销商。投资者如对要约收购有任何疑问，可通过以下电话号码联系主承销商：(i) 花旗 (800) 558-3745（免费）或 (212) 723-6106（对方付费）、(ii) 摩根大通 (866) 834-4666（免费）或 (212) 834-3554（对方付费）、(iii) TD证券 (866) 584-2096（免费）或 (212) 827-2842（对方付费）、(iv) 富国证券 (866) 309-6316（免费）或 (704) 410-4235（对方付费）。Global Bondholder Services Corporation 是本次要约收购的要约及信息代理，可通过 (855) 654-2014（免费）（银行信函及 经纪人可以拨打 (212) 430-3774) 使用对方付费电话，或通过电子邮件 contact@gbsc-usa.com 联系。

公司或其附属机构、各自的董事会、主承销商、共同承销商、投标及信息代理人以及任何票据的受托人均未就持有人是否应回应要约而提交任何票据提供任何建议，公司或任何上述其他人员也未授权任何人提供此类建议。持有人必须自行决定是否提交其任何票据，如决定提交，还需自行决定提交票据的本金金额。

本新闻稿仅用于提供信息，并不构成出售任何证券的要约，或征求购买任何证券的要约。在任何该等要约、征求或销售违法的司法管辖区内，均未曾亦不会进行任何要约、征求或销售。该要约仅根据《购买要约》进行。持有票据的人士在就该要约作出任何决定之前，务请仔细阅读《购买要约》。

关于 Fiserv

费瑟夫公司（Fiserv, Inc.，NASDAQ: FISV），一家《财富》500强公司，是将商业与金融相结合的全球领导者。该公司为全球的金融机构和企业在支付、账户处理、数字银行、商户收单、网络服务、电子商务以及Clover®综合商业管理平台方面提供规模化的持续增长和创新动力。费瑟夫是标准普尔500®指数的成分股之一，也是《财富®》美国最具创新力公司之一。

前瞻性声明

本新闻稿包含旨在符合《1995 年私人证券诉讼改革法案》所设立的免责安全港的“前瞻性声明”。前瞻性声明包括那些表达计划、信念、预期、估计、期望、意图、应急措施、未来发展、展望或类似表达的声明，并且通常可以通过包含“相信”、“预计”、“期望”、“可能”、“应当”、“自信”、“有可能”、“计划”或具有类似含义的词语来识别。描述我们未来计划、目标或意图的声明也是前瞻性声明。前瞻性声明涉及重大风险和不确定性，许多因素，无论是可预见的还是不可预见的，可能导致实际结果与 我们目前的预期。可能影响我们结果的因素包括但不限于以下方面：我们与新老竞争对手有效竞争的能力，以及及时、经济地继续推出具有竞争力的新产品和服务的能力；客户对我们产品和服务的需求变化；我们技术跟上快速变化的市场的能力；我们成功实施并实现与 One Fiserv 行动计划相关的预期收益的能力；我们商户联盟的成功，其中一些我们无法控制；安全漏洞或运营失败对我们业务的影响，包括全球金融系统中其他参与者造成的中断；由于欺诈或我们失败导致的拒付、退款或退货产生的损失。 供应商和商家履行其义务的能力；地方、区域、国家和国际经济或政治状况的变化，包括由通货膨胀加剧、利率上升、税收、贸易政策和关税、经济衰退、银行倒闭或国际冲突引起的变化，以及它们可能对我们及我们的员工、客户、供应商、供应链、运营和销售产生的影响；我们运用人工智能改进产品和服务、提升运营的能力；拟议和已颁布的立法及监管措施对我们或整个金融服务行业的影响；我们遵守政府法规及适用卡协会和网络规则的能力；知识产权的保护和有效性；待决事项的结果及 未来的诉讼和政府程序；我们成功识别、完成和整合收购，以及实现与之相关的预期收益的能力；我们的增长战略的影响；我们吸引和留住关键人员的能力；汇率或货币管制的不利影响；公司税率和利率的变化；以及在截至2025年12月31日的年度10-K表格年报中“风险因素”部分以及我们向证券交易委员会提交的其他文件中所列的其他因素，这些文件可在http://www.sec.gov.获取。您在评估前瞻性声明时应仔细考虑这些因素，并被提醒不要对这些声明寄予过多依赖，这些声明仅反映本新闻稿发布之日的情况。公司承诺 没有义务更新前瞻性声明以反映本新闻稿发布日期之后发生的事件或情况。